1. Punjači su uređaji za dopunu energije za vozila s novom energijom, a postoje razlike u razvoju kod kuće i u inostranstvu.
1.1. Punjač je uređaj za dopunu energije za vozila s novim izvorima energije.
Punjač je uređaj za vozila s novom energijom koji dopunjuje električnu energiju. Za vozila s novom energijom to je ono što je benzinska pumpa za gorivo vozila. Raspored i scenariji korištenja punjača su fleksibilniji od benzinskih pumpi, a vrste su također bogatije. Prema načinu instalacije, mogu se podijeliti na zidne punjače, vertikalne punjače, mobilne punjače itd., koji su pogodni za različite oblike lokacije;
Prema klasifikaciji scenarija upotrebe, mogu se podijeliti na javne šipove za punjenje, posebne šipove za punjenje, privatne šipove za punjenje itd. Javni šipovi za punjenje pružaju usluge javnog punjenja za javnost, a posebni šipovi za punjenje obično služe samo unutrašnjosti građevinske kompanije za šipove, dok se privatni šipovi za punjenje ugrađuju u privatne šipove za punjenje. Parkirna mjesta, koja nisu otvorena za javnost;
Prema klasifikaciji brzine punjenja (snage punjenja), mogu se podijeliti na brze i spore punjene stupove; prema klasifikaciji tehnologije punjenja, mogu se podijeliti na DC i AC punjene stupove. Općenito govoreći, DC punjeni stupovi imaju veću snagu punjenja i veću brzinu punjenja, dok AC punjeni stupovi pune sporije.
U Sjedinjenim Američkim Državama, gomile za punjenje su obično podijeljene na različite nivoe prema snazi, među kojima su nivo 1 iNivo 2Obično su to AC punjači, koji su pogodni za gotovo sva vozila na novu energiju, dok pritokno brzo punjenje nije pogodno za sva vozila na novu energiju, a različite vrste su izvedene na osnovu različitih standarda interfejsa kao što su J1772, CHAdeMO, Tesla itd.
Trenutno u svijetu ne postoji potpuno jedinstven standard za interfejs punjenja. Glavni standardi interfejsa uključuju kineski GB/T, japanski CHAOmedo, IEC 62196 Evropske unije, SAE J1772 Sjedinjenih Američkih Država i IEC 62196.
1.2. Rast vozila na novu energiju i politička pomoć potiču održivi razvoj punjača u mojoj zemlji
Industrija vozila na novi energetski pogon u mojoj zemlji se brzo razvija. Vozila na novi energetski pogon u mojoj zemlji nastavljaju se razvijati, posebno od 2020. godine, stopa penetracije vozila na novi energetski pogon se brzo povećala, a do 2022. godine stopa penetracije vozila na novi energetski pogon premašila je 25%. Broj vozila na novi energetski pogon također će nastaviti rasti. Prema statistikama Ministarstva javne sigurnosti, udio vozila na novi energetski pogon u ukupnom broju vozila u 2022. godini dostići će 4,1%.
Država je donijela niz politika za podršku razvoju industrije šipova za punjenje. Prodaja i vlasništvo vozila na novu energiju u mojoj zemlji nastavljaju rasti, a shodno tome, potražnja za punjačima nastavlja rasti. U tom smislu, država i nadležna lokalna tijela donijela su niz politika za snažno promoviranje razvoja industrije šipova za punjenje, uključujući političku podršku i smjernice, finansijske subvencije i ciljeve izgradnje.
S kontinuiranim rastom vozila na novu energiju i stimulativnim mjerama politike, broj punjača u mojoj zemlji nastavlja rasti. Zaključno s aprilom 2023. godine, broj punjača u mojoj zemlji iznosi 6,092 miliona. Među njima, broj javnih punjača porastao je za 52% u odnosu na prethodnu godinu na 2,025 miliona jedinica, od čega su DC punjača činila 42%.AC punjaččinili su 58%. Budući da se privatni punjačski stubovi obično montiraju s vozilima, rast vlasništva je još veći. Brz, s međugodišnjim porastom od 104% na 4,067 miliona jedinica.
Odnos vozila i šipova u mojoj zemlji je 2,5:1, od čega je odnos javnih vozila i šipova 7,3:1. Odnos vozila i šipova, odnosno odnos vozila na novu energiju i šipova za punjenje. Iz perspektive zaliha, do kraja 2022. godine, odnos vozila i šipova u mojoj zemlji će biti 2,5:1, a ukupni trend postepeno opada, odnosno, punionice za vozila na novu energiju se stalno poboljšavaju. Među njima, odnos javnih vozila i šipova je 7,3:1, što se postepeno povećava od kraja 2020. godine. Razlog tome je što je prodaja vozila na novu energiju brzo rasla, a stopa rasta je premašila napredak izgradnje javnih šipova za punjenje; odnos privatnih vozila i šipova je 3,8:1, što pokazuje postepeni pad. Trend je uglavnom posljedica faktora kao što je efikasno promovisanje nacionalnih politika za promovisanje izgradnje privatnih šipova za punjenje u stambenim zajednicama.
Što se tiče raspodjele javnih napojnih stubova, broj javnih DC stubova: broj javnih AC stubova ≈ 4:6, tako da je odnos javnih DC stubova oko 17,2:1, što je više od odnosa javnih AC stubova od 12,6:1.
Inkrementalni odnos vozila i gomila u cjelini pokazuje postepeni trend poboljšanja. Sa stanovišta inkrementalnog rasta, budući da mjesečni novi stubovi za punjenje, posebno novi javni stubovi za punjenje, nisu usko povezani s prodajom vozila na novu energiju, oni imaju velike fluktuacije i dovode do fluktuacija u mjesečnom odnosu novih stubova za punjenje vozila. Stoga se kvartalno koristi kalibar za izračunavanje inkrementalnog odnosa vozila i gomila, odnosno obima prodaje novododanih vozila na novu energiju: broj novododanih stubova za punjenje. U prvom kvartalu 2023. godine, odnos novododanih automobila i gomila iznosi 2,5:1, što pokazuje postepeni trend smanjenja u cjelini. Među njima, odnos novih javnih automobila i gomila iznosi 9,8:1, a odnos novododanih privatnih automobila i gomila iznosi 3,4:1, što također pokazuje značajan trend poboljšanja.
1.3. Izgradnja prekomorskih punionica nije savršena, a potencijal rasta je znatan
1.3.1. Evropa: Razvoj novih izvora energije je drugačiji, ali postoje praznine u punjenju pilota
Vozila na novu energiju u Evropi se brzo razvijaju i imaju visoku stopu penetracije. Evropa je jedna od regija koje pridaju najveći značaj zaštiti okoliša u svijetu. Vođena politikama i propisima, evropska industrija vozila na novu energiju se brzo razvija, a stopa penetracije nove energije je visoka. Dostigla je 21,2%.
Odnos broja vozila i broj stanica za punjenje u Evropi je visok, a postoji i veliki jaz u broju stanica za punjenje. Prema statistikama IEA, odnos broja javnih stanica za punjenje vozila u Evropi će 2022. godine biti oko 14,4:1, od čega će javne stanice za brzo punjenje činiti samo 13%. Iako se evropsko tržište vozila na novu energiju brzo razvija, izgradnja odgovarajućih stanica za punjenje je relativno zaostala, a postoje i problemi kao što su mali broj stanica za punjenje i spora brzina punjenja.
Razvoj novih izvora energije je neravnomjeran među evropskim zemljama, a odnos javnih vozila i šipova je također različit. Što se tiče podjele, Norveška i Švedska imaju najveću stopu penetracije novih izvora energije, dostigavši 73,5% odnosno 49,1% u 2022. godini, a odnos javnih vozila i šipova u ove dvije zemlje je također veći od evropskog prosjeka, dostižući 32,8:1 odnosno 25,0:1.
Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su zemlje s najvećom prodajom automobila u Evropi, a stopa penetracije novih izvora energije je također visoka. U 2022. godini, stope penetracije novih izvora energije u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj dostići će 28,2%, 20,3% i 17,3%, respektivno, a omjeri javnih vozila i gomila vozila bit će 24,5:1, 18,8:1 i 11,8:1, respektivno.
Što se tiče politika, Evropska unija i mnoge evropske zemlje su sukcesivno uvele politike podsticaja ili politike subvencioniranja naplate vezane za izgradnju punionica kako bi stimulisale razvoj tih objekata.
1.3.2. Sjedinjene Američke Države: Hitno je potrebno razviti punionice, a vlada i preduzeća trebaju sarađivati
Kao jedno od najvećih automobilskih tržišta na svijetu, Sjedinjene Američke Države su ostvarile sporiji napredak u oblasti nove energije nego Kina i Evropa. U 2022. godini, prodaja vozila na novu energiju će premašiti 1 milion, sa stopom penetracije od oko 7,0%.
Istovremeno, razvoj tržišta javnih punjača u Sjedinjenim Državama je također relativno spor, a javni punionički objekti nisu potpuni. U 2022. godini, odnos javnih vozila i stubova u Sjedinjenim Državama bit će 23,1:1, od čega će javni brzi punionički stubovi činiti 21,9%.
Sjedinjene Američke Države i neke savezne države također su predložile politike podsticaja za postrojenja za punjenje, uključujući projekat američke vlade za izgradnju 500.000 šipova za punjenje u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Ukupno dostupno državama u okviru NEVI programa iznosi 615 miliona dolara u fiskalnoj 2022. godini i 885 miliona dolara u fiskalnoj 2023. godini. Vrijedi napomenuti da šipovi za punjenje koji učestvuju u projektu američke savezne vlade moraju biti proizvedeni u Sjedinjenim Američkim Državama (uključujući proizvodne procese kao što su kućište i montaža), a do jula 2024. godine najmanje 55% svih troškova komponenti mora dolaziti iz Sjedinjenih Američkih Država.
Pored političkih podsticaja, kompanije za izgradnju stubova za punjenje i automobilske kompanije su također aktivno promovisale izgradnju objekata za punjenje, uključujući Teslino otvaranje dijela mreže za punjenje, te saradnju ChargePointa, BP-a i drugih automobilskih kompanija na postavljanju i izgradnji stubova.
Mnoge kompanije za šipove za punjenje širom svijeta također aktivno ulažu u Sjedinjene Države kako bi uspostavile nova sjedišta, pogone ili proizvodne linije za proizvodnju šipova za punjenje u Sjedinjenim Državama.
2. S ubrzanim razvojem industrije, tržište šipova za punjenje u inostranstvu je fleksibilnije.
2.1. Prepreka proizvodnji leži u modulu za punjenje, a prepreka izlasku na inostrano tržište leži u standardnoj certifikaciji.
2.1.1. AC stub ima niske barijere, a jezgro DC stuba je modul za punjenje.
Proizvodne barijere za AC punjač su niske, a modul za punjenje uDC punjačski stupovije osnovna komponenta. Sa stanovišta principa rada i strukture sastava, AC/DC konverzija vozila na novu energiju ostvaruje se pomoću ugrađenog punjača unutar vozila tokom AC punjenja, tako da je struktura AC punjača relativno jednostavna, a cijena niska. Kod DC punjenja, proces konverzije iz AC u DC mora se završiti unutar punjača, tako da ga mora realizovati modul za punjenje. Modul za punjenje utiče na stabilnost kola, performanse i sigurnost cijelog punjača. To je osnovna komponenta DC punjača i jedna od komponenti sa najvećim tehničkim preprekama. Dobavljači modula za punjenje uključuju Huawei, Infy Power, Sinexcel, itd.
2.1.2. Polaganje certifikacije prema stranim standardima je neophodan uslov za poslovanje u inostranstvu
Na prekomorskim tržištima postoje barijere za certifikaciju. Kina, Evropa i Sjedinjene Američke Države izdale su relevantne standarde certifikacije za šipove za punjenje, a uspješno polaganje certifikacije je preduslov za ulazak na tržište. Kineski standardi certifikacije uključuju CQC, itd., ali za sada ne postoji obavezni standard certifikacije. Standardi certifikacije u Sjedinjenim Američkim Državama uključuju UL, FCC, Energy Star, itd. Standardi certifikacije u Evropskoj uniji su uglavnom CE certifikacija, a neke evropske zemlje su također predložile vlastite podijeljene standarde certifikacije. Općenito, poteškoća sa standardima certifikacije je sljedeća: Sjedinjene Američke Države > Evropa > Kina.
2.2. Domaće: Visoka koncentracija operacija, žestoka konkurencija u cijeloj liniji šipova i kontinuirani rast prostora
Koncentracija domaćih operatera šipova za punjenje je relativno visoka, i postoji mnogo konkurenata u cijeloj vezi šipova za punjenje, a raspored je relativno raspršen. Iz perspektive operatera šipova za punjenje, Telephone i Xingxing Charging čine skoro 40% tržišta javnih šipova za punjenje, a koncentracija tržišta je relativno visoka, CR5=69,1%, CR10=86,9%, od čega je tržište javnih DC šipova CR5=80,7%, a tržište javnih komunikacijskih šipova CR5=65,8%. Posmatrajući cijelo tržište od dna do vrha, različiti operateri su također formirali različite modele, kao što su Telephone, Xingxing Charging itd., postavljajući uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca uključujući cijeli proizvodni proces, a tu su i Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging itd. koji usvajaju svjetlo. Model imovine pruža rješenja za stanice za punjenje trećih strana za cijelog proizvođača ili operatera šipova. U Kini postoji mnogo proizvođača cijelih šipova. Osim modela vertikalne integracije kao što su Telephone i Star Charging, cijela struktura šipova je relativno raspršena.
Očekuje se da će broj javnih punjača u mojoj zemlji dostići 7,6 miliona do 2030. godine. Uzimajući u obzir razvoj industrije vozila na nove izvore energije u mojoj zemlji i planiranje politika u zemlji, pokrajinama i gradovima, procjenjuje se da će do 2025. i 2030. godine broj javnih punjača u Kini dostići 4,4 miliona, odnosno 7,6 miliona, a složena godišnja stopa rasta (CAGR) od -35,7% u periodu 2022-2025. i 2025. godine iznosi 11,6%. Istovremeno, udio brzih javnih punjača u javnim punjačima također će se postepeno povećavati. Procjenjuje se da će do 2030. godine 47,4% brzih punjača biti, što će dodatno poboljšati korisničko iskustvo.
2.3. Evropa: Izgradnja šipova za punjenje se ubrzava, a udio šipova za brzo punjenje se povećava
Uzimajući Veliku Britaniju kao primjer, tržišna koncentracija operatera šipova za punjenje je niža nego u Kini. Kao jedna od glavnih novih energetskih zemalja u Evropi, broj javnih šipova za punjenje u Velikoj Britaniji će iznositi 9,9% u 2022. godini. Iz perspektive britanskog tržišta šipova za punjenje, ukupna tržišna koncentracija je niža nego na kineskom tržištu. Na tržištu javnih šipova za punjenje, ubitricity, Pod Point, bp pulse itd. imaju veći tržišni udio, CR5=45,3%. Javni brzi šipovi za punjenje i ultrabrzi šipovi za punjenje. Među njima, InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (uključujući otvorene i specifične za Teslu) činili su više od 10%, a CR5=52,7%. Što se tiče ukupne proizvodnje šipova, glavni igrači na tržištu uključuju ABB, Siemens, Schneider i druge industrijske gigante u oblasti elektrifikacije, kao i energetske kompanije koje ostvaruju raspored industrije šipova za punjenje kroz akvizicije. Na primjer, BP je 2018. godine preuzeo jednu od najvećih kompanija za punjenje električnih vozila u Velikoj Britaniji. 1. Chargemaster i Shell su 2021. godine preuzeli ubitricity i druge (BP i Shell su giganti naftne industrije).
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih punjača u Evropi dostići 2,38 miliona, a udio brzih punjača će nastaviti rasti. Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih punjača u Evropi dostići će 1,2 miliona, odnosno 2,38 miliona, a složena godišnja stopa rasta (CAGR) za period 2022-2025. i 2025-2030. iznosit će 32,8% odnosno 14,7%. Dominirat će javne punjača, ali udio brzih punjača također raste. Procjenjuje se da će do 2030. godine 20,2% javnih punjača biti brzi punjača.
2.4. Sjedinjene Američke Države: Tržišni prostor je fleksibilniji, a lokalni brendovi trenutno dominiraju
Koncentracija tržišta mreža za punjenje u Sjedinjenim Američkim Državama je veća nego u Kini i Evropi, a dominiraju lokalni brendovi. Sa stanovišta broja lokacija za punjenje, ChargePoint zauzima vodeću poziciju sa udjelom od 54,9%, a slijedi Tesla sa 10,9% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede Blink i SemaCharge, koje su također američke kompanije. Sa stanovišta broja EVSE portova za punjenje, ChargePoint je i dalje veći od ostalih kompanija, sa 39,3%, a slijedi Tesla sa 23,2% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede uglavnom američke kompanije.
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih punjača u Sjedinjenim Državama dostići 1,38 miliona, a udio brzih punjača će nastaviti rasti. Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih punjača u Sjedinjenim Državama dostići će 550.000, odnosno 1,38 miliona, a složena godišnja stopa rasta (CAGR) za period 2022-2025. i 2025-2030. iznosit će 62,6% odnosno 20,2%. Slično situaciji u Evropi, spori punjač i dalje zauzima većinu, ali će udio brzih punjača nastaviti rasti. Procjenjuje se da će do 2030. godine 27,5% javnih punjača biti brzi punjač.
2.5. Izračun tržišnog prostora
Na osnovu gore navedene analize industrije javnih šipova za punjenje u Kini, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, pretpostavlja se da će broj javnih šipova za punjenje rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) tokom perioda 2022-2025E, a broj novih šipova za punjenje koji se dodaju svake godine dobiće se oduzimanjem broja udjela. Što se tiče cijene po jedinici proizvoda, domaći šipovi za sporo punjenje koštaju 2.000-4.000 juana/set, a strane cijene su 300-600 dolara/set (odnosno 2.100-4.300 juana/set). Cijena domaćih brzih punjača od 120 kW iznosi 50.000-70.000 juana/set, dok cijena stranih brzih punjača od 50-350 kW može doseći 30.000-150.000 dolara/set, a cijena brzih punjača od 120 kW je oko 50.000-60.000 dolara/set. Procjenjuje se da će do 2025. godine ukupni tržišni prostor javnih punjača u Kini, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama dostići 71,06 milijardi juana.
3. Analiza ključnih kompanija
Inostrane kompanije u industriji šipova za punjenje uključuju ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Domaće kompanije uključuju Autel, Sinexcel,KINESKI, TGOOD, Gresgying, itd. Među njima, domaće kompanije za šipove su također postigle određeni napredak u širenju na inostrano tržište. Na primjer, neki proizvodi CHINAEVSE su dobili UL, CSA, Energy Star certifikate u Sjedinjenim Američkim Državama i CE, UKCA, MID certifikate u Evropskoj uniji. CHINAEVSE se našao na BP listi dobavljača i proizvođača šipova za punjenje.
Vrijeme objave: 10. jul 2023.